昭名 @ 2010-11-22 12:52:30
不是要免责。我再重复一遍，不要欺骗自己的眼睛，也不要欺骗自己的心灵。世界是怎样的一件事，我们心知肚明。
对于海宁最近提到的高善文的文章，我看了一遍。只能说，其对于制造业的理解是有局限性的，因而他对中国经济本质的理解也是有局限性的。举个列子，上海到处是高楼大厦和通透 的充满了现代感的玻璃建筑。但是懂建筑的人知道，我国的玻璃是弯曲的。这和国外发达国家是有本质区别的。再比如遍布我国城乡建设工地的日本二手建筑机械。再有本人行业涉及的激光切割机。国内最好的厂家是【大族激光】，但是他为了获得激光发射器的技术搭进去了几个高管（涉嫌技术偷窃），再比如他最近收购的深圳的一家led公司，名字我不提了。其使用的核心技术产品依然是日本“日亚”的发光二极管。我们只不过是组装工人。关键设备和原材料都是日本，韩国和台湾公司在垄断。
所以表面上看，我们的产业在升级，但是繁华的背后，我们根本没有掌握关键技术。而装备制造业的出口份额中我们要看到有多少是外资企业。可以肯定的说，中国的比亚迪和吉利是无法复制日韩模式的。
这是我给高善文们的一些忠告。没有制造业经验的人可能不了解世界经济构造中的深度问题。我们谈论货币和经济周期，但是不要忘了【有些东西远比这些表面的东西重要】。比如说。国民的幸福，资源的占有，技术的进步，人类的福祉，这些东西我们有吗？
2010-11-20
作者：真看不懂
首先感谢各位的交流，让俺收益不少。最近，海宁提出的我国的最大顺差国是【东亚】这一事实，俺以前是知道的，但是没有引起很多关注。
目前，可能对于兑换了美元的朋友们存在一个短期风险，就是人民币汇率会有一定程度的升值幅度（10%）。我们必须结合起来看周小川说的【池子】概念，如果用准备金率来打压大宗商品和股市通涨预期行情的话，后期不能排除向东亚及南美，非洲资源国家发行【人民币计价国债】的可能性，而且非常有可能使用【一揽子货币】作为加权。
俺们也不能低估中国央行的反击力度。
我猜测刘军洛之所以一再强调年底之前美元一定要完成向上的突破的观点来自于他对美国情况的逆向推理。就是中国央行如果能借【世界经济二次探底】来完成人民币国际化，对于中美货币战争来讲，是中国胜利了。
所以他讲要密切关注二次量化宽松后的美元指数和黄金是否见顶。
从大的格局上来讲，我更倾向与在经济现象的逻辑推演中加入【政治判断】，也就是人的意志，包括战争手段。所以我不认同海宁的明年6，7月和刘军洛的今年年底。
因为如果是明年6，7月的话，没准周小川的池子就准备好了，而从态势上来讲股市不能实现最后的疯狂的话，就是包围圈还未形成，做空中国的最后步骤无法完成。
所以我选择时间节点在1，2月。【通过战争来打破所有的平衡】
再有，我自己最近感觉自己的经济学基础并不扎实（哈哈，不如说没有更贴切），尤其对于细节的把握更是没有能力，所以自己炒股票从来都是只做【趋势】，就是比别人早发现，然后比别人跑得快。在美元的操作上也是如此，不关心短期的赔赚。写这个的意思是说，深怕自己的理解给各位带来意想不到的损失。
我来草根的最大目的就是，能给各位网友们提供一种思路【足矣】。
2010-11-20
昭名 @ 2010-11-22 14:28:09
作者：天地会总舵主2010 回复日期：2010-11-22 12:27:27
作者：liang1301 回复日期：2010-11-22 11:50:52
lz的帖子很有见地，值得思考。不过对于“我依然推断，央行调高准备金是为后期跟进动作做铺垫，为的是让跟进动作对游资的打击力度起到翻倍的力量，很有可能是我所比喻的拳击手的最后一重拳”的说法，有些异议。呵呵，经济不精通，所以只是提点思考的方向，请lz斟酌。个人认为到最后恐怕lz别泼冷水的可能性很大，因为最后最可能的结果的是物价在一个高位稳定一下，以后再说。呵呵，之所以这么说，是因为国内的事情往往与政治挂钩，今明两年是政治上交接班的关键时刻，稳定和谐是唯一的主旋律，无论是即将退下的还是新上任的，都不会在没有完全把握的情况下出重手，否则造成混乱的政治责任是谁也付不起的，所以有限出手稳一下保证稳定过度是最重要的。而新一代领导上台后，虽然不排除继续出重手的可能，但是作为一个政治智慧成熟的国家领导集体，在没有稳定的情况下，出手的可能微乎其微。所以个人认为lz被泼冷水的可能较大一些。仅供参考！
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你说的观点我是认同的，但是如果物价居高不下，再加上银行的负利率，将催生大批的新穷阶层，那么维稳将有可能成为空话，也许事情最终的发展与领导集团的稳定的愿望正好相反，这也是为什么舵主认为未来将极有可能来进行一次较有力度加息的可能。
这里面有个辨证关系，在连续的调准备金的情况下，若物价逐渐回稳，则未来可能跟进许多行政调控措施，而不会加息，若物价持续居高不下，在内外部环境允许的情况下，将给予一次较有力度的加息，可以看出前期政策措施为后期的多种调控政策的选择预留了操作空间
昭名 @ 2010-11-22 14:44:24
南京：开发商打折降价 又见带铺盖排队买房 http://house.ifeng.com/special/ercitiaokong/index.shtml
作者：密码2 发表日期：2010-11-22 13:17:00
目前一方面紧缩银根，一方面信贷收紧，房子名义价格的上升空间已经消失了。炒楼者就像是在等待戈多，戏快演完了，戈多会来吗？
没有货币供应，谁给你上升空间？全面通胀条件下，广大刚需连基本生活必需品的消费都日渐拮据了，有限收入当中用来填饱肚子所占用的比例恩格尔系数都日渐提高了，收入没什么增长，谁给你支付月供呢？本来就没什么未来，谁有心要饿着肚子买套房子呢？本来就没什么资产，谁着急给债务保值呢？
名义上的不动产作为金融化了的虚拟资产不存在成本问题，楼价跟股价是一样的，它值多少钱，不取决于你花多少钱买到手。对地产商来说，当利润没有预期高，或者房价跌破包括地价在内的成本价，按照抵押贷款合同资不抵债破产清算即可。
现在空置率的问题已经是普遍性问题了，银行收楼转为国家资产，既有的空置房产将是保障房的主要来源。国家以现金换房产，保障银行存款信用，可以使其大部分不致破产。解除空头交易导致的恶债，将是清理泡沫资产的主要手段。
昭名 @ 2010-11-22 14:54:58
作者：devilnerve 回复日期：2010-11-22 13:53:09
以楼主之见：
1：美国还会推高有色金属价格吗？
稀有金属股和有色金属股还会走一波行情吗？
2：那非有色金属--黑色金属也就是钢铁价格会猛涨吗？钢铁股的机会如何？
3:另外楼主怎么看待 X来自未来 关于 2010年11月份全球股市大崩溃的预言?!
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闷头做多，逆转爆发节点在春节。
昭名 @ 2010-11-22 16:21:45
作者：保八传说哥 回复日期：2010-11-22 14:33:59
这两天的情况是瞬息万变 国外势力看来也参与了进来
我之前说过 “下一届们”正在逼迫“本届”捅泡沫
不管从哪个层面看 现在的中国权利阶层已经进入人情化时期
下一届如果老老实实的让本届吹大的泡沫软着陆 这不但是个脏活累活
反而让本届名垂千古 下一届们自己反而还要担当泡沫硬着陆的风险
一个不小心 那就是留下千古骂名 费力不讨好的事
况且在人情关系为主的权利阶层里面 “下一届们”要想确立自己的威信与地位
不打破原有框架重新树立的话 将来也必定受到本届相关关系网的掣肘。
在波斯湾中国货船被劫持 也隐约表明了国外势力参与进来的现状，
一个散兵游勇的海盗团伙 用得着世界这么多强国的现代化舰艇来作对吗？
显然不是 索马里背后有国际大鳄的支持，
因为这是继伊拉克问题之后能瞬间控制波斯湾航线 达到控制石油供应的另一个有效手段
中国货船被劫持
摆明了国际势力在中国内部通胀如此严重的形势下
制造出“切断中国西南方向通马六甲的海上线路供应线路切断助推物价高烧”的预期
日本右翼同时“默契”的大规模抗议也是制造切断中国东海出海线路的预期
再加上北边的俄罗斯与北约的暧昧 从各方向围困中国实则逼迫本届在经济政策上就范的动作已经愈发明显
如果不出意外 近期新疆 东南亚等方向的“小丑们”又将蠢蠢欲动
当然 这里不得不说
国际势力其实也希望看到下一届们正在做的努力
因为如果下一届们现在的逼迫
中国最多是框架结构推翻重建不至于彻底崩溃
但是国家基本面不会变
危机后 依旧为全世界输出廉价商品劳动力
而下一届如果也跟本届一样拖拉赖
那中国面临的可能就是崩溃
崩溃对于中国虽是切肤之痛 但也有浴火重生之意
中国社会的形态的基本面可能就此完全改变 并逐渐走向良性发展
那将是国际势力不愿意看到的
所以 维持中国“打工皇帝”的现状也是有必要的
昭名 @ 2010-11-22 16:30:17
作者：保八传说哥 回复日期：2010-11-20 00:15:13
作者：wakeyou 回复日期：2010-11-19 21:03:29
和小川没关系.
没发现,自从那个全会开完后风声大变么?
在此之前,什么时候媒体统一宣传钞票发行过多过?
都是最上层政治//斗争的结果
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+1
最近的柴油荒就是个最好的证明 在控制物价这个紧要关头 有谁有能力这么快的控制住柴油供应 人为造成柴油紧张？ 这是无疑是火上浇油的助推物价
10月20日加息的前一天 10月19日是太%……&子&*（）当上军*&委*&副(*主)(席的日子
“下一届”们清楚 泡沫若不让它在本届内破掉 将来必定遗祸自己
所以 迫使本届加息 将是“下一届”们需要操作的事情
但是本届 脸皮厚 演技高 死活不加
那么 下一届们 只有拿出点手段来逼迫加息 柴油荒里面水很深的
PS:今天 如果太子不“恰巧”在南非访问而是在国内坐镇 我相信是加息而不是提准备金
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这是真的吗？储君和老皇帝面和心不合？
最早报道柴油荒出现的地方是福建 那可是太子爷当年任职省&委（书……记）的地方
你觉得是怎样呢？
从这个层面上来看 尽管现在的政府有一百万个理由托房价
但事情正在起变化
可能房价泡沫破得比想象的来得要快
昭名 @ 2010-11-22 16:33:56
作者：lbx999888 回复日期：2010-11-20 16:32:05
本次狗急跳墙式的做法将起不到应有的作用，下月中旬公布CPI之前将加息0.5个百分点
昭名 @ 2010-11-22 19:05:08
现在一个重要的舆论导向值得注意：中国10月20日加息，10月20日当晚，全球外汇市场大幅波动，美元暴涨，大宗商品价格暴跌。于是境外和境内媒体上出现了大量“大牌专家”的声音。认为，中国加息不仅没有引来“热钱”，反而使“热钱”逃离中国（原理：“热钱”逃离中国会用人民币兑换美元，以致美元短缺、美元升值），所以中国应当继续加息，继续紧缩。
这是十分“混蛋”的说法，既没有理论依据，也没有历史实证依据。中国加息，“热钱”反而去追逐“零利率”美元？这不是奇谈怪论吗？历史上什么时候发生过类似的事情？明显的胡说八道，但我们的媒体和专家不假思索地采用，这不是在帮人家逼死中国经济？
英国人讲得最凶，英国《金融时报》甚至连篇累牍。我们必须知道，英国不过是美国的喉舌。他们这样说的目的：第一，证明中国紧缩对世界有好处，意在用另一种方式逼迫人民币升值，逼中国紧缩；第二，中国紧缩过度必然发生印度、巴西一样的情况，一切政策作废，只能看着恶性通胀发展，经济衰退逼近。
10月20日的商品价格暴跌真是由于中国加息创造的吗？事实是这样，当天是新浪财经――外汇频道帮我揭开了谜底。中国加息之后三个小时，美国财长盖特纳在美国西部发表讲话说：美元贬值不符合美国利益，美国不会用货币贬值促使经济复苏。
话音刚落，外汇市场立即作出反应，美元指数上涨，大宗商品价格下跌。但当中国人一觉醒来，一个骗局就这样形成了。因为，这条新闻被处理得非常弱，除了美国外汇市场投资者做出了反应，几乎所有媒体都没有关注到。我说不清这是巧合还有故意。所以，我们千万要小心，否则“被人家卖了还在帮人家数钱”。这是愚昧的可怕。
昭名 @ 2010-11-22 19:11:13
作者：saving_pot2010 回复日期：2010-11-22 18:01:38
维持震荡和反弹，要到24日美债发行顺利结束。
看来，美国给了A股的喘息机会。。。。哪怕不多，也够中小板块爽一爽的。
大盘蓝筹，死趴着吧，等着工行的补跌
昭名 @ 2010-11-22 23:28:25
作者：木棉小树 回复日期：2010-11-22 23:01:59
四、欧债危机的本质－欧元危机
既然前面分析了欧元区欠发达国家的问题所在。那么是不是欧元经济区最发达的国家德国就能够从统一货币中受益呢？既然德国是欧元区经济最具竞争力的国家，就意味着欧元从欠发达国家源源不断地向德国流动，德国的欧元渐渐趋于泛滥。这种泛滥会造成两个后果：
1．德国存在通货膨胀和资产泡沫风险。
2．德国金融体系不断向欠发达国家反哺，比如购买希腊和“两牙”的国债，或者向爱尔兰这样低企业税率的国家投资。再就是“放血”救助欠发达国家。
前者损害德国的经济；后者德国成了“救世主”，并且德国银行体系出现坏账的风险越来越大，欠发达国家只需要躺在地中海的沙滩上一边晒太阳一边欣赏沙滩上的波涛汹涌无边风月。德国银行贷款余额已经是其2009年GDP的1.5倍都多了，德国凭什么啊？不过欧元区经济的问题也证明一个真理：不存在损人利己的生意，生意各方只能是一荣俱荣一损俱损。
所以，看似风光无限的超主权货币欧元，恰恰成了欧元区经济最大的问题。这一问题让我想起了400年前伽利略在意大利比萨斜塔做的那场著名的实验。当科学巨匠亚里士多德的重力理论深入人心的时候，伽利略认为亚里士多德的理论逻辑本身就存在着无法解释的矛盾。
首先两个大小铁球绑在一起的落地速度快的拖慢的，慢的拖快的，因此绑在一起落地的速度一定介于大铁球和小铁球落地速度中间。但是两个铁球绑在一起的重量又大于大铁球，那么落地速度一定比大铁球落地还要快。既然同时推理出两个矛盾的结论，就说明原来的理论就不成立。
我之所以提及“两个铁球同时落地”的故事，是因为“欧元之父”蒙代尔之所以能够获得诺贝尔经济学奖是因为他创造性地提出了两个理论：一是“不可能三角”；二是“最优货币区域”。但是这两个理论恰恰也在逻辑上存在着不可调和的矛盾，蒙代尔在欧元上的地位也非常类似于当年的亚里士多德。
“不可能三角”认为：资本自由流动、货币完全独立、固定汇率三项目标中，一国政府最多只能实现两个。比如香港，汇率是固定的，资本也可以自由流动，但是香港的货币政策不独立。原来实行固定汇率的东南亚国家和拉丁美洲国家经济之所以出问题就是想同时实现三个目标，最终都以失败而告终。鉴于这里不是讨论他的这个理论成立与否，因此就此打住。我们知道的是欧元诞生的依据恰恰就是蒙代尔的“最优货币区域”理论，他也因此而获得诺贝尔经济学奖的殊荣。但是问题在于欧元的施行正好是要将他的“不可能三角”变为可能。
欧元区的货币统一就相当于把16国的汇率固定并且资本可以自由流动，“不可能的任务”已经实现了两项，那么，欧元就一定会丧失独立性。丧失独立性，就意味着欧元既无法控制总量，也无法控制流向，这样的货币一定不会长久。
希腊和“两牙”相当于固定汇率下币值被高估，和实行固定汇率时的东南亚国家、拉丁美洲国家一样，所以也和那些国家一样发生了债务危机。西班牙的经济数据最为典型：在加入欧元区之前，人家好好的；一加入欧元区，立马晕头转向找不着北。德国相当于固定汇率下币值被低估，相当于坚持拒绝汇率浮动时的日本，只不过德国目前还没有把钱用于炒作资产。爱尔兰的问题相对比较特殊，属于不走正道。
欧元危机在事实上是1992年欧洲货币危机的重演。1979年欧共体就把成员国的汇率给锁定了，结果是英国和意大利的经济越来越差，德国的经济越来越火。德国当时面对东西德统一经济过热的现象一加息，欧洲货币体系就分崩离析了。而当时的固定汇率机制恰恰就给了索罗斯们赚钱的天赐良机。今天，有消息称索罗斯携带90亿美元来到了香港，不知道是谁又给索罗斯们制造了机会。有人非要送钱给大家，难道索罗斯们还怕钱烫手不成？
所以，欧债危机在本质上是欧元的危机。欧盟、欧洲央行和IMF实施救助计划，只是头疼医头脚疼医脚，因为这种救助将会永无休止。要求希腊、爱尔兰和“两牙”从扩张性财政政策转变为紧缩性财政政策，则要以牺牲P民们的“既得利益”为代价，这自然会产生社会稳定问题。因此，要解决这一危机，只有两个途径：一是欧元区国家统一；二是欧元崩溃欧元区瓦解。如果我说欧元区国家要统一成一个国家，大家觉得可能吗？如果不可能，欧元只有瓦解一条路可走。早一天瓦解，欧元区国家都早一天解脱。这一天应该不会遥远。很可能10年之后，欧元就会成为我们记忆中的传说：两个铁球，同时落地。
昭名 @ 2010-11-22 23:53:12
作者：saving_pot2010 回复日期：2010-11-22 23:51:08
人民币和卢布的直接交易。----直接打击的是美国金融。
这是人民币国际化得最重要的开始，也是2年内最重要的结束：）
取得这样的成绩，可以了。事实上，是两个大国不得不的选择。
昭名 @ 2010-11-23 01:16:04
作者：saving_pot2010 回复日期：2010-11-23 00:00:09
人民币国际化，既是WTO的要求，也是中国真正强大的标志，也是为此而奋斗的具体体现之一。只有人民币在世界上有充分的发言权，并且作为国际储蓄货币的一种的时候，中国才能更好的摆脱列强的经济打击，才能更好的做到公平贸易。
所以，人民币的国际化是历史任务，既是经济任务，更是政治任务！！切记！
这是为什么在前面猜想中提到的：
中国加快人民币国际化。
反对阴谋论，什么人民币要贬值的百分之好几百。
特别提到了，在相对于其他非美（除了。。。。）外，人民币贬值相对更小，至少比日元小。
还提到了，中国还有很多手段来控制人民币的对外贬值的。现在没有到真正使用的时候而已。
（不信的话，仔细回顾我以前的，都写着呢，如假包换）
在未来的一年里面，还隐藏了一个重大的事件。。。。现在很多所谓的专家们都不提的，就算提也是草草了事的。这个重大事件至少和伊朗战争同样重要，和黄金正式暴跌同样重要的事情！！！
给大家猜吧，其实，我已经提到了：）嘿嘿
作者：saving_pot2010 回复日期：2010-11-23 00:11:39
接下来，可能还有一些无所谓的小国了，特别是委内瑞拉这样的，巴基斯坦啦，非洲小兄弟啦，会和人民币有直接交易。
说到底，中国想要买大批的原材料--石油，天然气，铜矿，铁矿等时候，不再使用美元，而是使用本国货币---人民币了。这样能很好的减轻外汇储备的压力。
是中国在为应对美债危机的准备（这个美债危机，是美债价格下跌，收益率提高）。
但是，谁又能不保证卢布被欧洲和美国做空呢？？？？如果卢布暴贬。中国又要吃大亏了！这样，仍然加重了国内的通胀压力，老百姓买单了（里面还有一些逻辑关系，这里就不展开了，大家知道结果就行了）。
为了10年的人民币国际化历程，人民币会尽量少贬值的。俄罗斯为了自己的经济，可能采取短视的策略而让卢布贬值的相对厉害。
不信？爱信不信，走着瞧了！
作者：saving_pot2010 回复日期：2010-11-23 00:19:50
香港的问题，似乎我的猜想出了点点偏差！
不出意外的话，有持续的钱在流出香港，从美元对港币的K线上看，到今天为止，似乎升值的压力骤然减少，下探的不坚决，MACD和KDJ以及下跌的趋势被遏制了。
不出意外的话，是在筑底了。但是，我还不能肯定，因为没数据能看到具体的支撑。
这个，很重要，也很关键。持续的流出，短期问题不大，金管局还有足够的储备，如果一旦加速并且从K线上看形成反转，那就麻烦大了！
但是有一条是可以确定的，在对伊朗发动进攻的时候，各主要期货市场，外汇市场趋势需要明确的。比如非美货币的下跌趋势已成（包含港币）。石油和黄金的下跌趋势已成或接近已成（媒体集体唱空）。。。包括铜，部分的粮食等。。。。
我这里说的冬季，大家可以参考一下，伊朗的冬季比较长，最迟不过明年3月吧。来验证吧
昭名 @ 2010-11-23 02:07:18
如果你觉得是一个牛市，那么任何下跌都是买入的机会；
如果你觉得是一个熊市，那么任何上涨都是卖出的机会；
如果你在等一个最低点或者最高点，按么可能要等一辈子